Adicionar clientes

 
 

Adicione clientes a Direct.One

Por meio de um arquivo .CSV você pode: 

  1. Adicionar novos clientes a Direct.One e atualizar seus perfis.
     

  2. Criar filtros avançados para selecionar clientes.
     

  3. Enviar comunicações para um grupo de clientes associados a um .CSV.
     

  4. Utilizar os dados do .CSV para personalizar suas mensagens.

 

Prepare sua planilha

Para preparar seu arquivo, siga estas etapas.

  1. Em um programa como Excel ou Google Sheets, abra uma planilha em branco.
     
  2. Crie uma coluna para conter o ID do usuário. Identifique essa coluna com qualquer nome, isso será ajustado mais tarde.
     
  3. Em seguida, adicione as próximas colunas. Você pode adicionar qualquer informação que desejar, como por exemplo, Primeiro Nome, Data de Nascimento, Profissão. O nome da coluna não importa, somente que a informação que ela contenha esteja correta.
     
  4. Salve a planilha como .CSV, separado por vírgula ou ponto e vírgula. Para que não ocorram problemas com caracteres especiais, como acentos, seu arquivo deve estar no formato UTF-8.

IMPORTANTE
Para que os perfis de clientes não sejam duplicados é obrigatório que sua planilha possua um identificador único para cada cliente, chamado de ID.

Este identificador único é configurado durante a implantação de seu acesso a Direct.One e não pode ser alterado. Para saber o ID usado na sua conta, entre em contato com nosso atendimento. ID´s devem ser valores únicos que não mudam como CPF ou CNPJ ou Código do cliente, entre outros.

Não utilize o mesmo ID para mais de uma pessoa. Neste caso, clientes que compartilham o mesmo ID terão seus perfis unificados e suas informações ficarão incorretas. Se o mesmo cliente possuir dois ID diferentes seu perfil será duplicado.

Se o mesmo ID for usado mais de uma vez no arquivo .CSV, atualizaremos os dados do cliente de acordo com a ordem que os dados aparecem na planilha, seguindo as regras de inserção descrita na tabela dessa página.

 

Dados de contato

Para determinar um ponto de contato único, crie colunas com o nome de E-mail preferencial e Telefone preferencial e as preencha com a palavra sim. Dessa forma, as comunicações serão enviadas somente para o contato marcado como sendo preferencial. Só é possível determinar um contato preferencial por cliente. Será sempre considerado a informação de contato preferencial mais recente. Com essas etapas concluídas, você está pronto para importar seu arquivo .CSV.

 

Importe seu arquivo

Depois de preencher sua planilha, acesse a Visão Única de Clientes e clique em Adicionar Clientes.

Siga essas etapas:

  1. Faça upload de seu arquivo .CSV, conforme indicado na tela.
     
  2. Os dados lidos a partir do arquivo .CSV serão listados em uma tabela abaixo da área de upload. Essa tabela listará o nome da coluna no .CSV, o nome usado na Direct.One para identificar a coluna, o tipo do dado e uma pré-visualização dos mesmos.
     
  3. A associação entre as colunas do .CSV e a identificação do dado na Direct.One é feita de forma automática, apenas verifique se as colunas de seu arquivo estão associadas aos atributos apropriados. Se não for possível associar uma coluna a um atributo automaticamente, ela não será importada. Nesse caso, faça a associação manualmente, escolhendo o atributo correspondente. Colunas sem associação ou não selecionadas não serão importadas.
     
  4. Se o atributo que você gostaria de associar a uma coluna não estiver disponível você poderá criá-lo. Clique no botão “Criar novo atributo” e siga as instruções.
     

  5. Repita os passos 4 e 5 para todas as linhas do seu arquivo, e então clique no botão conferir.
     

  6. Ao clicar no botão “Conferir” será aberta uma janela exibindo uma prévia de como os dados serão inseridos na Direct.One, se tudo estiver correto, clique em inserir para continuar.
     

  7. Caso mais de um destinatário tenha o mesmo ID, somente será adicionado a primeira ocorrência desse ID, sendo as outras descartadas. Ajuste os ID's repetidos e faça a adição desses destinatários novamente.
     

  8. Após o término do processo, você receberá um e-mail confirmando que o processo de adição foi concluído e os novos clientes e/ou atualizações de dados já estão disponíveis na Visão Única de Clientes. Inclusões e atualizações de dados de clientes não podem ser desfeitas.

 

Audiência

Para enviar uma comunicação a um grupo de pessoas adicionadas a Direct.One por meio de uma planilha, siga esses passos:

  1. Crie uma nova comunicação.
     

  2. Escolha audiência como forma de envio.
     

  3. Na opção “Sua audiência já existe ou você irá criar uma nova?”, escolha “Já existe”.
     

  4. Selecione a planilha que você usou para fazer a adição de clientes.

Pronto, todos os clientes que fazem parte da planilha vão receber as mensagens desse fluxo de comunicação.

Para que novos clientes passem a receber uma comunicação já configurada previamente a partir de uma planilha, siga esses passos

  1. Crie um .CSV com os dados dos novos clientes.
     

  2. De à essa planilha o mesmo nome da planilha que já está sendo usada na audiência da comunicação.
     

  3. Faça upload do .CSV.

Os novos nomes serão adicionados a Direct.One e farão parte da audiência já existente. A regra de envio segue a configurada na comunicação.

 

Tipo de dado

A plataforma Direct.One trabalha com os seguintes tipos de dados:

Data
Valores como “12/03/1974”, 07/11/74

Texto
Conteúdo como “teste@exemplo.com”, “José da Silva”, “a8s7d8aX”

Número
Valores como 24, 48,000, 1, -15, 6.000.

Sim/Não
Indica se um valor é verdadeiro ou falso

 

Inserção

Indique a forma como o dado será incluído na Direct.One.

Alteração
O novo dado substitui o dado anterior.

Adição
O novo dado é adicionado a Direct.One mantendo o histórico das inclusões anteriores.

 

Personalização

Todas as informações presentes nas colunas do .CSV podem ser usadas para personalizar o conteúdo de suas mensagens. Sempre utilizaremos a informação adicionada mais recentemente.

 

Dicas de formatação para sua planilha

O único campo que a Direct.One requer é o ID. Qualquer outro campo que você deseja incluir é opcional.

Você pode organizar as colunas de seu arquivo em qualquer ordem.

Nomeie claramente cada coluna do seu arquivo .CSV para facilitar a associação durante o processo de importação.

As informações referentes a CPF/CNPJ, nome, datas, telefone fixo e e-mail são formatadas automaticamente pelo sistema, seguindo esse padrão:

CPF/CNPJ - 000.000.000-00

Nome - José da Silva (Capitalização)

Datas - 00/00/0000

Telefone fixo - (00) 0000-0000

Celular -  (00) 00000-0000

Todo texto é capitalizado

 

Campos padrão

Alguns campos são padrão e são configurados automaticamente no momento que sua conta é criada, tenha isso em mente quando for preencher sua planilha.

Lista de Campos Padrão

Nome do dado usado na Direct.One Tipo de dado Forma de preenchimento Audiência Inserção
ID Número e/ou texto Texto e/ou números e/ou caracteres especiais NÃO Não é alterado
CPF Texto somente números ou formatado SIM Alteração
CNPJ Texto somente números ou formatado SIM Alteração
Nome completo Texto Texto e/ou números e/ou caracteres especiais SIM Alteração
Gênero Texto Masculino / Feminino * SIM Alteração
Possui filhos Texto Sim / Não * SIM Alteração
Estado civil Texto Casado / Divorciado / Viúvo / Solteiro / Outro * SIM Adição
Pessoa Texto Física / Jurídica * SIM Adição
Data de nascimento Data Dia / Mês / Ano * SIM Alteração
Empregador Texto Texto e/ou números e/ou caracteres especiais SIM Alteração
Profissão Texto Texto e/ou números e/ou caracteres especiais SIM Alteração
Código de área Número Números SIM Alteração
Telefone Número 00-0000-0000 (DDD é obrigatório) SIM Adição
Tipo do telefone Texto Celular / Pessoal / Comercial / Outro ** SIM Alteração
Telefone
preferencial
Sim / Não Sim / Não * SIM Alteração
Opt out

Telefones

Sim / Não Sim / Não * SIM Alteração
E-mail Texto Texto e/ou números e/ou caracteres especiais SIM Adição
Tipo do e-mail Texto Pessoal / Comercial/ Outro * SIM Alteração
E-mail preferencial Sim / Não Sim / Não * SIM Alteração
Opt out Sim / Não Sim / Não * SIM Alteração
Tipo de endereço Texto Residencial / Comercial / Outro * SIM Alteração
Endereço Texto Texto  e/ou números  e/ou caracteres especiais SIM Adição
Número Número Texto  e/ou números  e/ou caracteres especiais SIM Adição
Complemento Texto Texto e/ou números e/ou caracteres especiais SIM Adição
Bairro Texto Texto e/ou números e/ou caracteres especiais SIM Adição
Cidade Texto Texto e/ou números e/ou caracteres especiais SIM Adição
Estado Texto UF SIM Adição
CEP Número Números e formatado SIM Adição
País Texto Texto e/ou números e/ou caracteres especiais SIM Adição
Produto Texto Texto e/ou números e/ou caracteres especiais SIM Alteração

* Na coluna “Forma de preenchimento” os campos marcados com * devem ser preenchidos com uma
das opções disponíveis.

** Somente serão considerados como celular, números de telefone cujo tipo seja igual celular. Caso o tipo não seja celular o número será considerado um telefone fixo