VISÃO ÚNICA DE CLIENTES

 
 

VISÃo ÚNICA DE CLIENTES

A Visão Única de Clientes fornece um perfil sobre seus clientes, com foco em três informações principais:

  • Cadastro

  • Documentos

  • Interações

Essas informações se complementam para que você possa gerenciar todos os dados de contato de seus clientes, consultar os documentos enviados para eles e analisar as interações deles com suas comunicações. Assim, você pode saber de forma rápida qual o canal de contato de um cliente está ativo e se um cliente recebeu um documento ou interagiu com uma mensagem, independente do canal de comunicação utilizado.

A Visão Única de Clientes é ideal para fornecer respostas rápidas, caso seja necessário saber o destino de uma comunicação enviada a um cliente.

Algumas das funcionalidades descritas abaixo dependendo de permissão de acesso para serem utilizadas.

 

LISTA DE CLIENTES

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A lista de clientes fornece uma visão geral dos clientes que fazem parte da sua base de dados. As informações que compõem a lista são, nome do cliente, CPF/CNPJ, e-mail e telefone.

BUSCA

Para buscar pelo perfil de um cliente utilize o campo de busca, localizado no campo superior esquerdo. A busca pode ser feito por nome, CPF ou CNPJ, para ambos, a busca funciona com ou sem formatação, no entanto, só são considerados os 9 primeiros dígitos do CPF e os 8 primeiro dígitos do CNPJ.

PERFIL

Por meio da lista de clientes você pode acessar o perfil individual de cada cliente. Clicando em “Perfil”,  uma nova janela se abre exibindo informações sobre o cliente, conforme descrito abaixo:

 

CADASTRO

O cadastro mostra os dados de contato do cliente, separados por Celular, E-mail e Endereço. Todo histórico de endereços de contato adicionados ao perfil do cliente é mantido.

Ícone Sino

Indica se um endereço de contato está liberado para ser usado no envio de comunicações.

 Liberado para o envio de mensagens

Liberado para o envio de mensagens

 Não liberado para o envio de mensagens

Não liberado para o envio de mensagens

Você pode alterar esse status clicando sobre o ícone.

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Ícone Estrela

Indica se este é o meio de contato principal de um cliente. Isso significa que não importa quantos endereços de contatos por canal um cliente tem cadastrado, a mensagem será sempre enviada para o endereço marcado como principal. Você pode alterar esse status clicando sobre o ícone.

Só é possível determinar um meio de contato principal por canal. Um endereço de contato marcado como opt out não pode ser considerado principal.

Ícone Lápis

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Você pode editar o endereço de contato de um cliente, para isso clique no lápis e digite o novo endereço

 

DOCUMENTOS

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Aqui ficam salvos todos os documentos enviados para um cliente.

Como ver informações sobre um documento

Escolha o documento que você quer visualizar na lista disponível. Uma versão em PDF do documento será aberta no seu navegador. Para ver o documento clique no ícone visualizar.Conforme a imagem abaixo:

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Reenviar

Para reenviar o documento para um cliente,

  • Clique no checkbox “Enviar”, somente os itens checados serão enviados

  • Clique em “Enviar”

  • Preencha o email para onde deseja fazer o reenvio

  • O reenvio será efetuado

Histórico de envíos

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O histórico de envio mostra o status mais recente de cada vez que o documento foi enviado para alguém, independente do canal.

As informações são divididas em

  • Envio
    • Data e hora do envio e o nome do usuário que fez o envio
  • Entregue em
    • Endereço de contato onde o documento foi entrege
  • Status
  • O status mais recente da mensagem

 

 

Interações

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Todas as interações entre um cliente e as mensagens enviadas para ele estão disponíveis para consulta.

Essa informação é dividida em duas partes, primeiro é apresentado o total de interações do cliente, desde a primeira vez que ele recebeu uma mensagem até a mais recente, separadas por canal.

A segunda parte é o Histórico de Interações.

Aqui são listadas, de forma detalhada, todas as interações. Para entender com o cliente interagiu com uma determinada comunicação, agrupe as interações utilizando o filtro campanha, dessa forma você terá uma visão passo a passo de como sua comunicação impactou seu cliente.

Também é possível agrupar as interações por canal e entender o engajamento do seu cliente com um determinado canal.

Combine os dois filtros para uma visão mais granular.